Finanzielle Entscheidungen brauchen Klarheit.
Ganzheitliche Finanz-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung für Privatpersonen und Unternehmer, die ihre finanziellen Entscheidungen strukturiert und langfristig treffen möchten.
Meine Expertise: Certified Financial Planner CFP® | Finanzökonom (ADG) | Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34h GewO
Wobei ich Sie unterstütze:
Finanzplanung
Vermögen, Liquidität und finanzielle Ziele in einem strukturierten Gesamtbild betrachten und daraus strategische Entscheidungen ableiten.
Vorsorge
Versorgungssituation, Absicherung und Risiken strukturiert analysieren und auf persönliche Ziele abstimmen.
Nachfolge
Private und unternehmerische Vermögenswerte frühzeitig strukturieren und Übergaben über Generationen hinweg vorausschauend planen.
„Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch.“
(Antoine de Saint-Exupéry)
Eine professionelle Finanzenplanung ergibt sich nur mit einem vollständigen Bild Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Ziele und der Entscheidungen, die Ihnen vorliegen.
Als Certified Financial Planner CFP® verbinde ich Finanz-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung zu einer ganzheitlichen Betrachtung auf höchstem Niveau. Im Bereich der Finanzanlagen berate ich als Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34h GewO. Mehr Professionalität, Qualität sowie Unabhängigkeit gehen auf diesem Feld nicht.
GANZHEITLICH | STRUKTURIERT | TRANSPARENT | UNABHÄNGIG | EHRLICH | SYMPATHISCH
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
01 Erstgespräch & Zielsetzung
Im persönlichen Erstgespräch klären wir Ihre Ausgangssituation, Ihre Ziele und die Themen, bei denen Sie Unterstützung wünschen. Gleichzeitig besprechen wir den möglichen Umfang der Zusammenarbeit.
02 Analyse & Planung
Auf Grundlage Ihrer finanziellen Situation analysiere ich die relevanten Zusammenhänge und entwickle daraus eine strukturierte Finanz-, Vorsorge- oder Nachfolgeplanung.
03 Ergebnisse, Umsetung & Begleitung
Die Ergebnisse besprechen wir verständlich und nachvollziehbar. Sie erhalten eine klare Entscheidungsgrundlage und – wenn gewünscht – eine fortlaufende Begleitung bei der weiteren Umsetzung und Überprüfung.